Конкуренция на рынке кредитов в Казахстане снижается. 10 крупнейших банков удерживают свыше 80% всего рынка. Однако кредитная система Казахстана более конкурентна чем у соседей по ЕАЭС - России и Беларуси
Конкуренция на рынке банковских кредитов. Июнь 2016
Уровень монополизации банковского сектора, рассчитываемый исходя из долей кредитных портфелей БВУ на рынке, находится на отметке выше 1000 пунктов, что свидетельствует о снижении уровня конкуренции и сокращении возможностей клиентов на выбор альтернативных провайдеров банковских услуг.
Основной массив выданных кредитов приходится на Казкоммерцбанк - 25,3%. Стремительный рост его доли с 16,2% до 22,5% произошел летом 2015 года после приобретения БТА Банка. При этом к июню 2016 Казкоммерцбанк дополнительно занял 2,8% доли рынка кредитования, в итоге захватив четверть всего объема. В целом же доля ТОП-10 банков превышает 80% от всего кредитного портфеля сектора.
Если сравнить конкуренцию на кредитных рынках у ближайших экономик, то по отношению к рынкам России и Беларуси сравнение будет в пользу Казахстана. В Беларуси рынок является по существу монопольным - два государственных банка занимают свыше половины всего рынка кредитования, при этом доля крупнейшего Беларусбанка составляет 37,8%, что почти в полтора раза превышает показатель Казкоммерцбанка. Доминирующий в России Сбербанк контролирует 34,4% рынка кредитования, а следующий за ним ВТБ - 11,2%. Все это привело к тому, что уровень монополизации в России выше казахстанского на 26,7%.
При этом более сбалансированный и развитый рынок Турции, функционирует в условиях свободной конкуренции (индекс монополизации меньше 1000 пунктов). Государственный Зираат Банк занимает лишь 13% рынка кредитов (и это максимум среди всех 47 участников банковской системы).
Таким образом, Казахстану следует более внимательно отнестись к опыту Турции, доказавшей возможность при небольшом числе банков обеспечить более свободный финансовый рынок, чем российский банковский сектор, 630 участников которого так и не смогли сформировать конкурентной среды.
Из крупных игроков существенный рост доли, помимо Казкоммерцбанка, наблюдается у Цеснабанка: +1,4% до 10,2%. Небольшое снижение в долях трех из пяти крупнейших игроков (ими оказались Народный Банк, Сбербанк и Банк ЦентрКредит) не смогло оказать существенного влияния на совокупный объем кредитного портфеля, контролируемый ими (который превышает 60%). 20 банков, находящихся в нижней части рейтинга, обеспечивают менее 10% кредитного портфеля сектора (7,6%).
