Как банки поделили самые большие города Казахстана
Интерес населения к заемным деньгам со второго полугодия активизировался – рынок стал расти по три процента в месяц. А вместе с ним растут и аппетиты игроков по захвату массового клиента. Из 10 крупнейших казахстанских банков, как минимум 7 увеличили пропорции «физиков» в ссудных портфелях. Конкуренция возрастает, но преимущество у тех, кто ближе к потребителю. Масштаб и качество филиальной сети – определяющий фактор финансовой розницы. Мы попытались выяснить, как прокладывают путь к казахстанцам отечественные банки.
Банковская филиальная сеть еще далека от удобных параметров. Даже в 50 самых крупных городов Казахстана, средний уровень проникновения составляет всего 23 банковских отделения на 100 тысяч человек. Комфортная пропускная способность сети в урбанизированной зоне должна выйти на показатель 35-40 отделений на 100 тысяч. Экономика обещает существенный прирост рабочих мест, а, следовательно, и новых клиентов для банков. К примеру, в России по данным издания РБК, на 100 тысяч россиян приходится 37 банковских офисов. В Казахстане к таким показателям подошли всего три города: Атырау, Актау и Аксай. В других регионах республики в банках тесновато.
Согласно данным КФН, филиальная сеть банков к 1 октября 2012 года представлена 2290 отдельными банковскими помещениями (включая областные филиалы и сеть операционных офисов), охватывает 252 населенных пункта. Из 38 банков, действующих в Казахстане, только половина ведет политику территориальной экспансии. Это фининституты со структурой в 10 и более операционных офисов. Основу же банковской инфраструктуры обеспечивают 12 банков, их филиалы и отделения составляют более 91% от всей банковской сети Казахстана – 2099 операционных офисов.
Народный Банк Казахстана
Kaspi bank
БТА-банк
Банк ЦентрКредит
Казкоммерцбанк
Альянс банк
Цеснабанк
АТФ банк
Темiрбанк
Сбербанк
Евразийский банк
Нурбанк
Располагает самой масштабной сетью в Казахстане. По информации регуляторов рынка в его арсенале 548 отдельных помещений, это почти четверть от всей банковской инфраструктуры. Менеджмент банка озвучивает еще более внушительные цифры – в 685 отделений, т.е. офисы с усеченным набором операций, не попадающие под статистический учет КФН.
Банк присутствует во всех городах Казахстана. Из 19 крупнейших городов в 16 Народный занимает лидирующие позиции. О географическом размахе говорит и тот факт, что отделения банка открыты в 44 поселках и 78 селах. Фактически, он выполняет миссию национального оператора по продвижению финансовых услуг в глубинку.
Стратегия
Укрепление позиций в рознице – приоритетный план развития банка. В генеральной стратегии прописаны следующие пункты: качественное изменение уровня сервиса массового сегмента; оптимизация и модернизация филиальной сети; развитие удаленных каналов продаж (интернет, телефония и прочие виды современных коммуникаций).
События
В октябре банк произвел капитальный апгрейт отделения в селе Баянаул. В июле открыл новое отделение в Темиртау с пропускной способностью свыше 5 000 тысяч операций в месяц. В июне усилил свои позиции в Южной столице, открыв сразу три новых отделения. По данным КФН, сеть Народного банка в Алматы представлена 53 отдельными банковскими помещениями, это 13,5% от филиальной сети города.
Флагманский проект
С 2002 года банк строит сеть центров персонального сервиса – элитные отделения с полным набором банковских услуг и персональным обслуживанием со стороны менеджеров банка. Это своего рода ЦОНы в мире финансов. На данном этапе их открыто 45. Центрами персонального сервиса охвачены все крупные города Казахстана.
Kaspi bank
География
Стратегия
Kaspi стремится стать лучшим в розничном сегменте. Позиционирует инновационность, нестандартные решения и тотальную доступность по всему Казахстана. Ставка делается на масштабный охват регионов и информационные технологии. Наращивание сети – долгосрочный тренд развития фининститута.
События
Запуск новых отделений Kaspi поставил на конвейерный поток. Только в октябре открыто 5 новых отделений. Банк расширяется не только в крупных городах, но и в провинции. К примеру, банк занял лидирующие позиции по инфраструктуре во многих населенных пунктах близ Алматы: Каскелен, Есик, Талгар.
Остается крупнейшим владельцем филиальной сети. По информации КФН - 248 филиалов и подразделений. Фактически второе место в секторе. К примеру банк лидирует по количеству филиалов в Атырау, город с самым высоким уровнем проникновения банковской инфраструктуры. Также лидирующие позиции за БТА остаются в Актобе и Кызылорде.
Банк вынужден максимально снижать издержки, и следовательно, сокращать наименее рентабельные точки продаж. Еще в марте менеджмент объявил о сокращении отделений банков ориентировочно на 12%.
На данном этапе банк усиливает позиции по удаленным сервисам: дистанционное обслуживание, автоматизированные банковские киоски, многофункциональные банкоматы и Post-терминалы. Об умной инфраструктуре в одном из следующих обзорах.
По данным КФН ЦентрКредит владеет филиальной сетью из 197 помещений. В зоне охвата – все крупные города. По информации самого банка – сеть насчитывает 20 филиалов и 180 отделений. Четвертый показатель в секторе. БЦК вместе с Казкомом делит второе место по масштабам филиальной сети в Южной столице. Также сильны позиции банка в Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске.
Деньги любят тишину – максимально подходит под маркетинговую политику банка. Создавая устойчивую инфраструктуру, банк осторожен в информационном продвижении.
В стратегии развития на 2010-2014 банк обозначил «максимальную степень концентрации» - на клиентах среднего класса и VIP клиентах по физическим лицам, по корпоративному направлению - сегмент МСБ. До конца года банк намерен сосредоточиться на улучшении финансовых показателей. Отсюда можно предположить достаточно умеренный рост филиальной сети.
Пятый среди БВУ Казахстана – 157 офисов (включая филиалы и отделения). Банк ориентирован на бизнес-клиентов и на регионы с высокой концентрацией корпоративного сегмента. Наиболее сильные позиции филиальной сети банка в таких городах как Атырау, Актау и Алматы. Банк присутствуют в 50 населенных пунктах Казахстана.
В плане стратегии банк первым пунктом выделил работу над оздоровлением активов за счет работы с существующей клиентской базой. Также в приоритете - удержание расходов на низком уровне.
В конце октября Казком открыл отделение в новом торгово-развлекательном центре Алматы Esentai Mall. Крупные торгово-развлекательные центры – на данном этапе базовая платформа по развитию филиальной сети Казкома. В то же время банк вышел с территории города Капшагай, закрыв там свое единственное операционное отделение.
Филилальная инфраструктура из 126 объектам по данным КФН. По информации банка – 125. Территориальное присутствие в 51 населенном пункте. 6 место по масштабам филиальной сети.
Преимущественно Альянс фокусируется на розничном сегменте и МСБ. На данном этапе он сконцентрирован на повышении качества активов. На рынке достаточно ожидаемая сделка по слиянию Альянса с Темирбанком.
Цеснабанк
Цеснабанк седьмой банк по масштабам филиальной сети – 120 объектов по данным КФН и 116 объектов по данным финансовой отчетности банка на 30 сентября 2012 года (21 филиал и 95 подразделений). В региональном разрезе наиболее сильные позиции инфраструктуры в Астане, где располагается головной офис – 19 объектов. 2 место по инфраструктуре в столице с долей в 12,5%.
Цеснабанк один из самых динамично-развивающихся банков первой десятки. Приоритетное направление – развитие МСБ и розницы. Расширение каналов продаж и поддержка разветвленной филиальной сети в списке приоритетов.
Темiрбанк
Банк располагает сетью из 108 объектов. В конце октября открыл филиал в Актобе, где банк входит в пятерку по масштабам филиальной сети. В начале года открыл новое отделение в Астане.
Темiрбанк фокусируется на розницу и малый бизнес, что само по себе предполагает развитие сети точек продаж.
Филиальная сеть Сбербанка скоро преодолеет порог в 100 объектов. Сейчас их 97 в 23 населенных пунктах Казахстана. Банк намерен продолжать территориальную экспансию. Сильные позиции в городах с высокой концентрацией капитала: Алматы, Атырау, Актау, Астана. В то же время Сбербанк не вошел в Кызылординскую, Южно-Казахстанскую и Акмолинскую области.
Банк ориентирован на корпоративный сегмент, но в планах банка глобальная диверсификация бизнеса, что предполагает усиление активности по работе с физическими лицами. «Экстенсивное развитие покрытия» и «создание подразделений на новых для себя территориях», заявленные пункты в стратегии, предполагают активное усиление позиций фининститута в банковской инфраструктуре.
Вклад банка в филиальную сеть Казахстана – 3,4% с 78 объектами (по данным КФН). По информации самого банка, сеть составляет 18 филиалов, 65 отделений, и в целом, более 1000 точек продаж. Присутствует в 17 из 19 крупнейших городов Казахстана. В ноябре Евразийский открыл новое отделение в Костанае.
Банк проводит активную территориальную экспансию и намерен значительно расширять свою инфраструктуру по всему Казахстану. Руководители банка в начале сентября опубликовали планы о вводе двух новых филиалов и 60 отделений.
В качестве флагманского проекта банк продвигает Центры розничного обслуживания с полным набором услуг и высокой степенью автоматизации процессов.
По данным КФН – 75 объектов филиальной сети. Данные самого банка скромнее – 16 филиалов и 55 универсальных центров банковского обслуживания. Охватывает фактически все крупные города Казахстана, за исключением Кызылорды.
В своей долгосрочной стратегии Нурбанк планирует развивать и улучшать филиальную сеть во всех регионах Казахстана. В краткосрочной перспективе – наращивать точки продаж за счет филиалов, агентской сети и пунктов удаленного доступа.